Gestion
ADMINISTRATIVE
POUR CABINET DE COURTAGE
VOTRE SUPPORT-HÉROS PREND EN CHARGE L’ENSEMBLE DES MISSIONS LIÉS AUX ACHATS, VENTES, PRécompta ET GESTION RH.
- Vous déléguez la gestion de vos flux financiers et administratifs
- Vous fiabilisez la gestion de votre entreprise
- Vous vous consacrez au pilotage de votre entreprise
Nos services de gestion ADMINISTRATIVE pour CABINET DE COURTAGE
Gestion des contrats & relation client
- Édition et gestion des contrats de courtage et conventions partenaires
- Suivi et contrôle des encaissements clients et assureurs
- Relance des impayés pour assurer une meilleure trésorerie
- Gestion de la relation client : suivi des réclamations et accompagnement personnalisé
ADMINISTRATION DES ACHATS & SUIVI DES DÉPENSES
- Recherche, classement et enregistrement des factures fournisseurs et prestataires
- Préparation et suivi des paiements fournisseurs et prestataires
- Gestion des notes de frais et remboursement des collaborateurs
- Suivi des décaissements et optimisation des coûts
- Interaction et gestion des relations avec les partenaires financiers et compagnies d’assurance
ADMINISTRATION RH & GESTION DU PERSONNEL
- Gestion de l’intégration des nouveaux salariés : contrats, DPAE, documents de fin de contrat
- Administration des affiliations : mutuelle, prévoyance, médecine du travail
- Suivi des congés, absences et arrêts maladie
- Centralisation des variables de paie et transmission à votre cabinet social
- Contrôle des bulletins de salaire et gestion des paiements
RAPPROCHEMENT BANCAIRE & REPORTING FINANCIER
- Vérification et rapprochement bancaire des factures clients et partenaires
- Suivi et contrôle des flux financiers : encaissements, reversements, commissions
- Reporting financier et mise à jour des tableaux de bord en temps réel (chiffre d’affaires, trésorerie, prévisionnel)
- Transmission des pièces comptables et financières à votre expert-comptable
Gestion des commissions & suivi financier
- Calcul et suivi des commissions des courtiers et intermédiaires
- Préparation et suivi des reversements aux apporteurs d’affaires
- Suivi des encaissements et relances des paiements en attente
- Optimisation de la trésorerie et contrôle des flux financiers
Une intervention éclair
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Vous bénéficiez d’un diagnostic complet, réalisé par un chef de projet dédié, pour mettre en place une organisation administrative efficiente et performante :
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Analyse de vos flux financiers et administratifs
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Identification de vos priorités, contraintes et spécificités métier
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Définition des missions récurrentes à externaliser
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Formalisation des process et modes opératoires pour une prise en charge conforme et homogène
Un cabinet de courtage gagne en fiabilité en intégrant ces missions dans une externalisation administrative structurée.
Ce sujet fait partie intégrante d’une gestion administrative confiée à une équipe dédiée bien structurée.
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Nous nous adaptons à vos outils existants, ou vous accompagnons dans la mise en place d’une solution comme Axonaut pour :
Centraliser les données administratives et financières
Sécuriser le traitement des flux et automatiser les opérations récurrentes
Suivre vos indicateurs clés (trésorerie, créances, dettes, etc.) en temps réel
Supprimer les tâches à faible valeur ajoutée et fiabiliser les échanges internes
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Votre entreprise est accompagnée par un collaborateur Support-Héros en CDI, basé dans l’une de nos agences françaises (Lyon ou Les Sables d’Olonne) et formé à vos outils et vos process :
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Il prend en charge l’exécution de vos missions administratives (ventes, achats, RH, précomptabilité)
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Il assure un reporting régulier et reste disponible au quotidien
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Il s’intègre dans votre organisation comme un véritable relais opérationnel, en lien avec vos équipes ou partenaires
Pourquoi choisir Support-Héros pour gérer l’administration de votre cabinet de courtage ?
Un cabinet de courtage performant ne se distingue pas uniquement par sa capacité à développer son portefeuille. Il repose aussi sur une organisation administrative capable de traiter rapidement les dossiers, de sécuriser les flux financiers et de fournir au dirigeant une visibilité fiable sur son activité.
Une organisation adaptée au courtage
Gestion des contrats, suivi administratif des dossiers, commissions, pièces justificatives et échanges avec les compagnies : nous adaptons notre accompagnement au fonctionnement de votre cabinet.
Des processus documentés
Nos méthodes de travail sont formalisées afin de garantir un traitement homogène des dossiers, une meilleure traçabilité et une continuité de service dans le temps.
Une équipe plutôt qu’une seule personne
Contrairement à une ressource isolée, vous bénéficiez d’une équipe salariée basée en France capable d’assurer la continuité de vos opérations administratives.
Un accompagnement qui va au-delà du simple secrétariat
Support-Héros accompagne les cabinets de courtage sur l’ensemble de leurs fonctions administratives : gestion des ventes et de la facturation, relances clients, gestion des fournisseurs, rapprochements bancaires et pilotage financier. L’objectif est de permettre au dirigeant de consacrer davantage de temps au développement commercial et à la relation avec ses clients tout en s’appuyant sur une organisation administrative fiable, structurée et durable.
Questions fréquentes
Quelles tâches administratives un cabinet de courtage peut-il externaliser ?
La gestion des contrats et avenants, le suivi des adhésions et résiliations, la constitution et le contrôle des dossiers clients, la relation avec les compagnies et le traitement des commissions. Support-Héros prend en charge ces opérations récurrentes pour libérer du temps commercial aux courtiers.
Comment est assurée la confidentialité des données clients et des documents assurance ?
Les échanges passent par des accès sécurisés et des procédures conformes au RGPD, avec traçabilité des actions et gestion fine des droits. Chaque intervenant ne voit que les informations nécessaires à sa mission.
L'externalisation s'adapte-t-elle à un cabinet de petite taille ?
Oui. La prestation se dimensionne au volume réel de contrats et de dossiers, sans engagement de personnel fixe. Un cabinet indépendant ou une équipe de quelques collaborateurs peut démarrer avec un périmètre réduit puis l'élargir.
Faut-il changer de logiciel de courtage pour déléguer sa gestion ?
Non. Le travail s'effectue directement dans vos outils existants (logiciel de courtage, extranets compagnies, messagerie). L'objectif est de s'intégrer à votre organisation actuelle, pas de la remplacer.
Comment se déroule la mise en place de la prestation ?
Elle commence par un cadrage des processus et des accès, suivi d'une phase de prise en main sur un premier lot de dossiers. Un interlocuteur dédié assure ensuite le suivi et un point régulier permet d'ajuster le périmètre.
🎤 Vincent Maisonneuve – DIRIGEANT - ASSUR&SENS ET CELERYS
“Support-Héros nous apporte fluidité, rigueur et sécurité. C’est un vrai partenaire de confiance qui s’adapte à nos besoins.”
